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一嗨租车发行3亿美元高级票据,息票率7 [复制链接]

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久期财经讯,一嗨汽车租赁有限公司(eHiCarServicesLtd.,简称“一嗨租车”,标普:B稳定,惠誉:B)发行RegS、3.5NC2.5、3亿美元的固定利率高级票据。(PRICED)

条款如下:

发行人:一嗨汽车租赁有限公司(eHiCarServicesLtd.,简称“一嗨租车”)

发行人评级:标普:B稳定,惠誉:B

预期发行评级:B/B(标普/惠誉)

发行规则:RegS

发行类型:固定利率、高级票据

发行规模:3亿美元

期限:3.5NC2.5

息票率:7.75%

交割日:年5月14日

到期日:年11月14日

可赎回选择:年11月14日及以后按照.

资金用途:一般企业用途和对现有债务进行再融资,包括对息票率为5.%、于年到期的高级票据进行现金要约收购

其他条款:最小面值/增量为20万美元/美元;港交所上市;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:德意志银行(BD)、摩根大通

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